Identificação

Vamos começar?

Essas informações nos ajudam a personalizar sua análise.

Nome do responsável

Nome da empresa

Bloco 1 — Estrutura

Raio-X do negócio

Entendemos o porte e a complexidade da sua operação.

Qual o regime tributário?

MEI Simples Nacional Lucro Presumido / Real Exige maior rigor documental

Faturamento médio mensal

Até R$ 30.000 R$ 30.000 a R$ 100.000 Acima de R$ 100.000

Quantas contas bancárias movimenta?

Apenas 1 2 a 3 contas Mais de 3 contas

Utiliza dinheiro físico no dia a dia?

Não, tudo digital Temos um caixinha pequeno Exige controle manual de sangria/aporte Sim, recebemos muito em espécie

Bloco 2 — Financeiro

Saúde financeira

Identificamos os gargalos e dores do seu caixa.

Como estão as contas PF x PJ?

Totalmente separadas — tenho pró-labore definido Quase separadas — às vezes pago pessoal na PJ Misturadas — o caixa da empresa é o meu caixa Necessidade urgente de organização

Volume de pagamentos por mês

Baixo — até 30 pagamentos Médio — 30 a 80 pagamentos Alto — mais de 80 pagamentos

Como controla inadimplência?

Sistema automático (ERP) Planilha manual ou caderno Olhando o extrato do banco Não tenho controle exato

As taxas das maquininhas são conferidas?

Sim, conferimos venda por venda Nunca conferi — confio na operadora Empresas perdem dinheiro aqui sem perceber

Bloco 3 — Pessoas

Gestão de equipe

Entendemos o trabalho de Pessoas e departamento pessoal.

Quantas pessoas trabalham na empresa?

Apenas eu (solopreneur) 2 a 5 pessoas 6 a 10 pessoas Mais de 11 pessoas

Perfil da equipe (pode marcar mais de um)

CLT (carteira assinada) PJ (prestadores fixos) Freelancers esporádicos

Adiantamentos salariais (vales) acontecem?

Não — política rígida Raramente — casos excepcionais Toda semana — sempre que pedem Isso triplica o trabalho do financeiro

A empresa tem benefícios além do obrigatório?

Só VT e VR Plano de saúde, odonto, gympass etc. Exige gestão de inclusão/exclusão mensal

Bloco 4 — Operações

Compras e processos

Analisamos onde estão as perdas operacionais.

Como são feitas as compras de insumos?

Fazemos cotação em 3 lugares antes de fechar Compro sempre do mesmo fornecedor Compro onde é mais rápido — não tenho tempo de cotar A UP3 se paga só na economia gerada nas compras

Existe controle de estoque?

Sim — sistema bate com o físico Parcialmente — às vezes falta mercadoria Não — é tudo no olho

Qual ferramenta de gestão (ERP) vocês usam?

ContaAzul / Omie / Bling / Tiny Planilhas Excel Caderno / Nenhuma

Bloco 5 — Expectativas

O que mais tira seu sono?

Isso define o foco da nossa proposta para você.

Se você pudesse resolver UMA coisa agora, qual seria?

Parar de digitar boleto no banco todo dia Saber de verdade se minha empresa dá lucro Tirar a burocracia dos funcionários do meu colo Cobrar clientes inadimplentes sem desgaste Tudo isso junto — a bagunça está em todo lugar

Principal obstáculo para organizar a empresa hoje?

Falta de tempo — não consigo parar para organizar Falta de conhecimento — não sei por onde começar Falta de equipe de confiança para delegar Custo — achei que contratar seria caro demais

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